Avaya vendida por 8,2 bilhões de dólares

INFO

A Avaya anunciou acordo pelo qual será vendida aos grupos TPG e Silver Lake por US$ 8,2 bilhões.

Esta é a mais recente venda em uma série de transações no setor de equipamentos para telecomunicação.

Os acionistas da Avaya receberão 17,50 dólares por ação, em dinheiro, com ágio de cerca de 28 por cento com relação ao preço de fechamento em 25 de maio, quando surgiram as primeiras informações sobre o possível acordo.

As ações da empresa fecharam em alta de quase quatro por cento, cotadas a 6,72 dólares na bolsa de Nova York, na segunda-feira, antes do anúncio oficial da venda.

As dimensões modestas da Avaya, se comparada a rivais como a Cisco Systems, há muito fizeram da empresa alvo de rumores sobre possíveis tomadas de controle. E os rumores se intensificaram nas últimas semanas, depois que a Avaya adiou uma conferência com investidores.

A aquisição se segue a uma série de transações no setor de equipamento para telecomunicações, entre as quais a fusão que criou a Alcatel-Lucent e a joint venture entre as subsidiárias de equipamentos para redes da Nokia e Siemens.

A Avaya, que gera cerca de 5 bilhões de dólares ao ano em receita, lidera o mercado de equipamento para telefonia via Internet em empresas, a despeito de seu tamanho modesto se comparado ao das rivais Nortel e Cisco, dizem analistas.

"Depois de uma extensa revisão das alternativas estratégicas de que a Avaya dispõe, em contato com os executivos da empresa e com nossos assessores financeiros, o conselho da companhia determinou que esse acordo com a Silver Lake e a TPG oferece o melhor valor aos acionistas da Avaya", afirmou Phil Odeen, presidente do conselho da Avaya, em um comunicado.

A expectativa é de que a aquisição seja concluída até o final de 2007, com a aprovação dos acionistas e das autoridades regulatórias. Os termos também permitem que a Avaya solicite propostas de terceiros nos próximos 50 dias.

O Credit Suisse assessorou a Avaya e seu conselho, enquanto o Citigroup e o Morgan Stanley assessoraram a Silver Lake e a TPG.